Un niño sueña la obra. La autoridad en Atenas es inestable: Hermia rechaza la elección de su padre, el duque respalda a su padre y la duquesa se alía con Hermia. La elección de papá, Demetrio, persigue a Hermia, pero es amada por Helena. Cuando Hermia y su amante se encuentran en el bosque la noche siguiente, Helena le dice a Demetrius con la esperanza de que pueda seguir y cambiar de opinión. También en el bosque hay artesanos que preparan una obra de teatro, más las hadas: los gobernantes de hadas, Oberon y Titania, están enfrentados, por lo que Oberon conjura un hechizo y Titania se enamora de un artesano hechizado con las orejas de un asno. El sprite de Oberon, Puck, también intenta llevar a los cuatro jóvenes amantes a parejas compatibles, pero comete un error antes de que todo esté bien.

Londres, a finales del siglo XIX. Dentro de la estricta sociedad victoriana, Catherine (Emily Raymond) es una bella e inteligente joven que aspira a convertirse en periodista. Buscando trabajo, conoce a Josephine Butler (Faye Dunaway), que se convierte en su mentora profesional. Es justo el momento en el que Londres vive dominada por el terror debido a los crímenes de "Jack el Destripador". Catherine se lanza a investigar el caso, pero se acerca peligrosamente a la identidad del asesino.

Por petición de un antiguo amigo en tiempos de guerra, el espía George Smiley accede a investigar el asesinato de Stella Rode, la mujer de un profesor en un exclusivo colegio masculino. Pronto descubre que a Stella le encantaba descubrir los secretos de los demás para cotillear y hacer chantaje. Introduciéndose en la tortuosa sociedad del colegio, Smiley descubre sociedades secretas, abusos sexuales y a un misterioso muchacho llamado Perkins que puede ser al mismo tiempo sospechoso, testigo y víctima.